离开克利德，往东走，过桥后往东北方向一路行进，会看到一座中国风的城市——卡欧乔。在进城之前，卡欧乔西面的森林里能遇到风精灵泽恩。

卡欧乔，城门口右侧的宝箱里是一件旗袍。左上角的民居里得到一位大娘托你交给她在萨纳国的孙女的礼物。从上方右侧一条狭长的小路走到下个场景，跳上王城，中间对旗杆使用一次抓握绕到左边，可以得到一只地精灵吉斯，至于城内另外那只位置很明显的火精灵目前得不到，因为有个小孩子挡路了……

从正上方走，进入皇城，径直走进深处，触发剧情，妖娆的哈特(红桃)召唤出了斯佩德手下的士兵，看来他们是一伙的(这兵的来来去去真的很像夜宴里的啊)。

得到禹王陛下给侯惇与侯渊兄弟的信，接着又发生了争执，禹王的谋臣甘肃启动机关，让四人掉入了乌洛波洛斯之洞。然而，看红桃的意思，似乎是很确定四人能活着出来的……

四人竟然一点事也没有……仅有一条路，顺路出来吧。出来后发现在王城右侧的洞口，向下离开吧。

出城往西南，按路牌的指示到达阿雅塔由。对拦路的士兵使用禹王的信，可以通过了。在竹筏上，使用旋风可以使竹筏往风的反方向运动。走过第一个竹筏后那棵高树上有个力量苹果。第二个竹筏按上、左运动可以到达左侧地面上，取得宝箱里的精神饼干。按右、上运动即到达王城。对挡路的士兵使用信，进入王城，把信交给侯惇将军(侯惇还独眼……很恶搞)。

路是唯一的(别的路走两步就会发现是死路)到达中央大树前的石像面前，使用大树之笛。晕乎乎地就掉到洞里了……发生剧情，遇见哈尔玛尼。剧情后跟着哈尔玛尼去见国王普特斯(貌似根据剧情的解释，普特是国王的意思，而斯才是他的名字)

剧情。提到哈尔玛尼的身世，似乎当年有个很强的精神力者来到阿雅塔由，启动了精神力水井，阿雅塔由才走上了发展的道路(误)……然而，不知道什么时候，欧瓦帕的肚子就大起来了……生下了哈尔玛尼，那个精神力者也消失了……然而炼金术水井还没有完全启动，于是穆特等人继承了这个任务……于是众人向阿雅塔由的人工池——巴莱的水中神殿进发。

下楼，到那个较大的场景里小地图最右侧的台阶，到达下层。最后进入中央的房间——炼金术水井。

发生剧情。剧情中，古代宝玉“沙之王子”与哈尔玛尼对话，剧情后进入房间右上方的门。调查石板，得知吹奏大树之笛可以召唤沙之王子的灵魂。吹奏吧。与BOSS沙漠王子战斗。胜利后得到沙之王子，特里装备后习得精神力蒸干——话说前作的烘烤是水系术士的精神力啊现在变成火系了?回到外面，对炼金术水井中央的水盆使用蒸干，触发剧情。

先回收场景内的宝箱吧。在宿屋左侧本是水路的地方有一扇门，进去获得宝箱里的生命面包。右下角的楼梯下楼尽头宝箱里是水之粉末。从左下角的台阶下楼，与之对称的位置的宝箱里是299金币。如果从在左下的台阶往左走的话，来到一个房间，把里面的石柱推到坑里。暂时先不要管它了。

从正下方的楼梯一路出去，到达外面的人工池巴莱。外面也下降了一层水位，乘坐竹筏先取得左边的宝箱里的皮靴。竹筏到右边把石柱推下水中。接着换乘右边的竹筏，就可以利用刚才的石柱卡位取得下面的宝箱里的闪光头饰。在竹筏靠到神殿入口的时候不要急着进去，让竹筏往上漂去，再利用荷叶跳跃，到达场景右侧的岸上，从右上方回到王城前，利用竹筏得到右上方宝箱里的复活圣水和荷叶上的风精灵雷斯玖。