杭州城,王小虎14岁,一天出去和小孩玩时被师傅盛尊武叫回,看见一个少年长跪不起。小虎从厨房拿来剩饭菜给少年,其师叫小虎去拿城内黄大娘帮着改的衣服,去了后得知其到城外坟地安葬其亲戚。出城,到坟地见到黄大娘,还有其侄女沈七七,得知其悲惨身世(她被仙霞派清柔师太收养)。
拿到衣服后回去,见其师死活不答应那少年(喻南松)为其一家血海深仇主持公道,小虎自告奋勇带他去找蜀山仙剑派掌门——李逍遥。
出城发现沈七七被怪物抓走,决定去救。发现啸狼准备侮辱七七,被魔族掌旗使孔璘训斥其没有办正事(到某个陵墓去找某个宝物)。这时两人赶到,孔璘走开,啸狼将小虎打倒。这时盛尊武赶到,救下小虎,打倒啸狼。正准备将其杀死之际,大慈悲明宗千叶禅师来到,要下啸狼,准备以佛法感化。喻南松求禅师收其为徒,并想禅师为其一家报仇。禅师并不同意,但得知是因为他家(他父亲是神州大侠)有魔族至宝回魂珠才遭此大难,而回魂珠却在喻南松身上,便收其为徒,答应为其主持公道。喻南松还想让禅师收小虎为徒,小虎不愿。这时,盛尊武身上被啸狼暗毒所伤发作,禅师赐药叫七七为两人服药。
回城后,小虎因为照顾师傅劳累过度昏倒,得七七照顾。后得知其师因为怕自己魔刀绝学的邪恶力量侵蚀小虎才不传他的,后因为观察小虎一身正气,决定病好之后传其魔刀绝学。
这时,仙霞派大师姐和三师姐来接七七,七七很舍不得小虎,临走前小虎送给七七他娘留下的一对双鱼玉佩中的一只。
接下来是动画……